Андеррайтинг - это деятельность по размещению (подписка и продажа) ценных бумаг.

ООО "Приоритет Секьюритиз" предлагает свои услуги профессионального посредника - андеррайтера при первичном размещении и эмиссии ценных бумаг.

Целью эмиссии ценных бумаг для компаний является привлечение внешних источников финансирования, дополнительных финансовых ресурсов, увеличения уставного капитала. Наиболее распространенными источниками внешнего финансирования является заемный и акционерный капитал.

Заемный капитал на фондовом рынке привлекается путем эмиссии корпоративных облигаций, размещаемых среди институциональных и индивидуальных инвесторов.

Преимущества, которые получает предприятие-эмитент, привлекая финансовые ресурсы путем выпуска корпоративных облигаций:

• руководству компании удается сохранить контроль над деятельностью компании;

• выплата процентов, как правило, относится на себестоимость продукции, а, значит, уменьшает налогооблагаемую прибыль;

• кредитор не принимает участия в руководстве компанией; сроки и условия обязательств известны заранее;

• ставка купона по облигациям ниже процентной ставки по кредитованию;

• формирование публичной кредитной истории и имиджа. Выпуская облигации, компания формирует свою кредитную историю для большого круга инвесторов.

Эмитент, который планирует привлечь средства на основе выпуска ценных бумаг, имеет две принципиально отличные возможности: организовать эмиссию и размещение ценных бумаг самостоятельно или привлечь для этой цели профессионалов, то есть воспользоваться услугой андеррайтинга. Последний вариант позволит избавиться от трудоемкого и длительного процесса подготовки необходимого пакета документов и регистрации его в ГКЦБФР, а также экономит Ваше время и силы. Для эмитента, не обладающего достаточными знаниями и опытом необходимым для работы на фондовом рынке, использование андеррайтинга для размещения ценных бумаг является гарантией успешной эмиссии.

Андеррайтер – это лицо принимающее на себя обязательства организовать эмиссию и разместить ценные бумаги эмитента, предоставляя следующие услуги:

• подготовка проспекта эмиссии ценных бумаг;

• регистрация выпуска ценных бумаг в ГКЦБФР;

• размещение ценных бумаг;

• регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

• аналитическая и исследовательская поддержка.

Компания, планирующая выпуск ценных бумаг, должна выбрать такого андеррайтера, квалификация и опыт которого в наибольшей степени отвечали бы его запросам. ООО "Приоритет Секьюритиз" имеет значительный опыт в подготовке и реализации проектов по выпуску целевых, дисконтных и процентных облигаций в качестве Лид-менеджера. За период 2007-2009гг. в этом направлении реализовано 23 проекта общим объемом эмиссий 3,63 миллиарда гривен.

ООО "Приоритет Секьюритиз" предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативное комплексное обслуживание любых операций на фондовом рынке, доступные тарифы и полную конфиденциальность. За более подробной информацией Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону +38 (044) 558-38-16.