ТОВ "Пріоритет Сек'юрітіз" пропонує свої послуги професійного посередника - андеррайтера при первинному розміщенні та емісії цінних паперів.

Метою емісії цінних паперів для компаній є залучення зовнішніх джерел фінансування, додаткових фінансових ресурсів, збільшення статутного капіталу. Найбільш поширеними джерелами зовнішнього фінансування є позиковий та власний капітал.

Позиковий капітал на фондовому ринку залучається шляхом емісії корпоративних облігацій, що розміщуються серед інституційних та індивідуальних інвесторів.

Переваги, які отримує підприємство-емітент, залучаючи фінансові ресурси шляхом випуску корпоративних облігацій:

• керівництву компанії вдається зберегти контроль над діяльністю компанії;

• виплата відсотків, як правило, відноситься на собівартість продукції, а, отже, зменшує оподатковуваний прибуток;

• кредитор не бере участі в керівництві компанією; терміни та умови зобов'язань відомі заздалегідь;

• ставка купона по облігаціях нижче процентної ставки по кредитуванню;

• формування публічної кредитної історії та іміджу. Випускаючи облігації, компанія формує свою кредитну історію для великого кола інвесторів.

Емітент, який планує залучити кошти на основі випуску цінних паперів, має дві принципово відмінні можливості: організувати емісію і розміщення цінних паперів самостійно або залучити для цієї мети професіоналів, тобто залучити для цієї мети андеррайтерів. Останній варіант дозволить позбавитися від трудомісткого і тривалого процесу підготовки необхідного пакету документів та реєстрації його в ДКЦПФР, а також економить Ваш час і сили. Для емітента, який не володіє достатніми знаннями і досвідом необхідним для роботи на фондовому ринку, використання андеррайтингу для розміщення цінних паперів є гарантією успішної емісії.

Андеррайтер - це особа, яка приймає на себе зобов'язання організувати емісію і розмістити цінні папери емітента, надаючи наступні послуги:

• підготовка проспекту емісії цінних паперів;

• реєстрація випуску цінних паперів у ДКЦПФР;

• розміщення цінних паперів;

• реєстрація звіту про підсумки випуску цінних паперів;

• аналітична і дослідницька підтримка.

Компанія, яка планує випуск цінних паперів, повинна вибрати такого андеррайтера, кваліфікація та досвід якого найбільшою мірою відповідали б його запитам. ТОВ "Пріоритет Сек'юрітіз" має значний досвід у підготовці та реалізації проектів з випуску цільових, дисконтних та процентних облігацій як Лід-менеджера. За період 2007-2009рр. в цьому напрямку реалізовано 23 проекти загальним обсягом емісій 3,63 мільярда гривень.

ТОВ "Пріоритет Сек'юрітіз" пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, оперативне комплексне обслуговування будь-яких операцій на фондовому ринку, доступні тарифи і повну конфіденційність. За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до наших спеціалістів за телефоном +38 (044) 558-38-16.